Warum werden so viele Menschen nicht vermögend?

Du kannst nur

vermögend werden, wenn..

Das sagen unsere Mandanten:

So kannst du mit uns arbeiten

Deine Strategie: So läuft unsere Zusammenarbeit ab

1. Finanzstrategie

Deine Haushaltsbilanz wird das erste Mal aufgenommen und all deine versteckten Kosten werden dir aufgezeigt 

2. Absicherungsstrategie

All deine bestehenden Verträge werden geprüft, optimiert und du wirst das erste Mal fachlich und unabhängig aufgeklärt

3. Vorsorgestrategie

Du entscheidest wie du vorsorgst: Gesetzliche Rente, Förder-Rente, Flexible-Rente, Steuer-Rente, Arbeitgeber-Rente 

4. Steuerstrategie

Du lernst Steuern für dich zu Nutzen. Wir ermitteln deine Steuerlast und wandeln deine Steuer in Vermögen um

5. Vermögensstrategie

Damit du echtes Vermögen aufbaust, investieren wir für dich in Aktien, ETFs, Fonds und Sachwerte wie Immobilien, Edelmetalle und Kunst

6. Serviceversprechen

Du hast jederzeit Zugriff auf dein Online-Mandantenportal. Unser 24/7 Service gibt dir Sicherheit. Aller 6 Monate aktualisieren wir deinen Finanzstatus.  

Deine Vergangenheit

Verschiedene Ansprechpartner und hohe Kosten

Deine Zukunft

Einen Ansprechpartner - für dich optimiert

Dein möglicher wirtschaftlicher Vorteil

Die Einsparungen bei Versicherungs-, Bank- und Versorgungskosten sowie die staatlichen Förderungen und Zuschüsse summieren sich bis zu Ihrem Rentenalter auf ein Vermögen.

Deine Servicevorteile mit uns in Zukunft

detailliertes Finanzgutachten

Deine Daten werden von Spezialisten mit patentierter und vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung ausgezeichneter Software ausgewertet.

aktives Vertragsmanagment

Nichts mehr vergessen. Wir haben alle wichtigen Finanztermine für dich erfasst, erinnern dich rechtzeitig an Fristen und informieren dich über gesetzliche Neuerungen.

24/7 Mandantenservice

Manche Fragen dulden keinen Aufschub. Für Vertragsauskünfte und Soforthilfe im Schadensfall erreichst du unser 24-Stunden-Servicecenter

32 Jahre Erfahrung


Seit 32 Jahren arbeiten unsere ausgebildeten und erfahrenen Experten in den Bereichen: Versicherungen, Immobilien, Finanzierungen und Wertanlagen

umfassendes Mandantenportal

Digital von überall mehr erfahren und sparen: Datentresor, Dokumentenzugriff, interessante Vergleichsprogramme und vieles mehr bietet das Mandantenportal.

Unabhängige Beratung 

Als Unternehmensberater für den privaten Haushalt arbeiten wir ausschließlich im Interesse unserer Mandanten.

Wer sind wir?

Weil alle deine Fragen uns wichtig sind:

  • Der Beratungsprozess beinhaltet ein Erstgespräch (ca. 1h). Eine Datenaufnahme inklusive deiner Wünsche und Ziele (ca. 1h). Erstellung deiner Haushaltsbilanz, das Aufdecken versteckter kosten, falscher oder nichtpassender Verträge und Steuerersparnissen (ca 2h). Aufklärung über die Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Immobilien (ca. 2h). Jedes Jahr mindestens ein Termin für die Aktualisierung der Haushaltsbilanz und Auswertung der Vermögenswerte (ca. 1h).
  • Auf gar keinen Fall! Eher im Gegenteil, du wirst bewusster mehr Geld für Spaß ausgeben können und dir wird Sparen richtig Spaß machen. Wie das funktioniert, erfährst du im kostenfreien Erstgespräch.
  • Wir können frei entscheiden welches Produkt, welche Vorgehensweise oder welche Strategie für dich die beste wäre und sind nicht abhängig von Gesellschaften, Versicherungen oder Banken. 

    Wir arbeiten mit: mehr als 64 Banken, mehr als 20 Bauträgern, mehr als 530 Vermögensverwalter, mehr als 50 Krankenkassen und mehr als mehr als 90 Versicherungsgesellschaften zusammen.
  • Die Beratung und Begleitung ist ein Leben lang kostenfrei, allerdings erheben wir eine EINMALIGE Aufnahmegebühr in Höhe von 86,40€.
  • Das hängt ganz von deinen kurz -, mittel - und langfristigen Zielen ab. Ob ein Depot mit ETFs, Fonds, Aktien oder doch eine Immobilie oder auch Edelmetalle sinnvoll sind, finden wir gemeinsam heraus. Lass uns sprechen.

Wo sitzen wir?

Unser Hauptsitz ist im Herzen von Leipzig, direkt an der Pferderennbahn und der Ab-/Auffahrt der B2. Allerdings haben wir unsere Prozesse so digitalisiert, dass wir komplette Konzepte und Strategien per Video-Konferenzen abwickeln können. Ein persönliches Treffen vor Ort ist möglich, aber nicht notwendig. So können wir Beratungen effizienter gestalten.